Shays, en ung mand med en forkærlighed for risqué, falder over et fristende syn - hans stedmødre store barm og lækre derriere. Hans stedmor, en vellystig vixen med smag for tabuet, fornemmer hans ønske og beslutter sig for at udnytte det. Hun tilbyder ham en aftale, et bytte af sin bil for en chance for at glæde hende. Shays er den spændingssøgende han er, og går med til forslaget. Kameraet fanger hvert øjeblik fra hans perspektiv, herunder hans ivrige mund, der sluger hendes frække bryster. Hans stepmor, en erfaren professionel i forførelsens kunst, gengælder ved dygtigt at betjene hans manddom. Klimakset i dette erotiske møde kommer i form af en POV røvfucking session, da Shays styrter dybt ind i hendes indbydende bagende. Mødet kulminerer i en forbløffende anal knepning, der efterlader begge deltagere grundigt mætte. Dette hardcore møde i realitystil er en fest for sanserne, med ører, store bryster, små skønheder, milfs og intens anal action.
