Spencer Bradley hyste en hemlig önskan att ägna sig åt en het trekant med sin flickvän och hennes mamma, som också råkade vara hans styvmamma. Tanken på det var tillräckligt för att få hans blod att koka och hans kuk att bulta av förväntan. En ödesdiger dag tog han äntligen mod till sig och handlade på sin vilda fantasi. Han antydde subtilt till sin flickvän, som var mer än ivrig att utforska detta tabubelagda scenario. Hon guidade honom skickligt genom en lockande runksession och lämnade honom alldeles upphetsad och sugen på mer. Medan hon tillfredsställde sig själv bjöd hon över sin vän och tände ett eldigt möte som lämnade Spencer i ett tillstånd av ren extas. Deras olagliga möte avbröts snart av ett överraskningsbesök från en vän, vilket tvingade dem att snabbt diffundera situationen. Men spänningen att nästan bli påkomna drev bara deras omättliga lustar, vilket gjorde deras förbjudna försök ännu intensivare.