Spencer Bradley nutrea o dorință secretă de a se răsfăța într-un trio fierbinte cu iubita lui și mama ei, care s-a întâmplat să fie și mama lui vitregă.Gândul la asta a fost suficient pentru a-i face sângele să fiarbă și penisul să pulseze de nerăbdare.Într-o zi fatidică, el și-a făcut în sfârșit curaj să acționeze asupra fanteziei sale sălbatice.A făcut subtil aluzie la prietena lui, care era mai mult decât dornică să exploreze acest scenariu tabu.Ea l-a ghidat cu pricepere printr-o sesiune tentantă de masturbare, lăsându-l complet excitat și poftind mai mult.Pe măsură ce se bucura, ea și-a invitat prietena, aprinzând o întâlnire de foc care l-a lăsat pe Spencer într-o stare de extaz pur.Rendezvous-ul lor ilicit a fost în curând întrerupt de o vizită surpriză de la un prieten, forțându-i să difuzeze rapid situația.Dar fiorul de a fi aproape prinși doar le-a alimentat dorințele nesățioase, făcând încercarea lor interzisă și mai intensă.