Spencer Bradley harbored salainen halu harrastaa kuuma kolmikko hänen tyttöystävänsä ja hänen äitipuoli, joka myös sattui olemaan hänen valtionsa äitipuoli. Ajatus siitä oli tarpeeksi saada hänen veren kiehua ja hänen kukko sykkii odotuksesta. Eräänä kohtalokas päivä, hän lopulta keräsi rohkeutta toimia hänen villi fantasia. Hän hienovaraisesti vihjaili hänen tyttöystävä, joka oli enemmän kuin innokas tutkimaan tätä tabu-skenaario. Hän taitavasti ohjasi hänet läpi houkutteleva runkkaus istunto, jättäen hänet täysin kiihottunut ja himo enemmän. Kun hän tyydytti itseään, hän kutsui ystävänsä yli, sytyttää tulinen kohtaaminen, joka jätti Spencer valtion puhdasta hurmiota. Niiden laiton rendezvous oli pian keskeytetty yllätys vierailun kaveri, pakottaa heidät nopeasti diffuse tilanne. Mutta jännitys lähes saada kiinni vain ruokki heidän kyltymätön toiveet, jolloin heidän kielletty yrittää vieläkin intensiivisempää.