ספנסר בראדלי נטע רצון סודי להתמכר לשלישיה לוהטת עם חברתו ואמה, שהיא במקרה גם אמו החורגת. המחשבה על זה הספיקה כדי לגרום לדמו לרתוח ולזין שלו לפעום מרוב ציפייה. יום גורלי אחד, הוא סוף סוף אזר אומץ לפעול על פי הפנטזיה הפרועה שלו. הוא רמז בעדינות על חברתו, שהייתה יותר משתוקקת לחקור את תרחיש הטאבו הזה. היא הדריכה אותו במיומנות במהלך סשן מטלטל, משאירה אותו מגורה לחלוטין ומשתוקק לעוד. ככל שהיא עינגה את עצמה, היא הזמינה את חברתה, להצית מפגש לוהט שהשאיר את ספנסר במצב של אקסטזה טהורה. הפגישה האסורה שלהם נקטעה עד מהרה על ידי ביקור פתע של חבר, ואילץ אותם לפזר את המצב במהירות. אבל הריגוש של כמעט להיתפס רק הדליק את תשוקותיהם שלא יודעות שובע, מה שהופך את המפגש האסור שלהם לעוד יותר אינטנסיבי. ספנסר מזמין את ספנסר להצטרף למסע מטורף של תשוקה מטורפת. מפגש בלתי חוקי שלהם הופסק עד מהרה על ידי ביקור פתע של חבר, ואילץ אותם לפזר במהירות את המצב. אבל הריגוש של כמעט להיתפס רק הדליק את הרצונות הבלתי יודעים שובע שלהם, מה שהופך את המפגש האסור שלהם לעוד יותר אינטנסיבי.
