En forførende tryllekunstner udspiller sig i en forførende kvinde, hendes vellystige derriere længes efter kærtegn af ivrige elskere. Hendes mand, en hanrej i kærlighedens vold, nyder den erotiske symfoni, mens hun glæder sine kunder, og hendes søde nektar giver genlyd i rummet. Som hendes ivrige lånere tager deres tur, bliver hun efterladt bar og blottet, klar til at blive henrykt på de mest primale måder. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra de intime close-ups til vidvinkelbillederne, og foreviger den rå lidenskab i disse møder. Handlingen varmes op, da hun indtager doggy-positionen, mens hendes mand ivrigt ser på, mens hun er fyldt til randen. Da klimaks nærmer sig, trækker mændene sig tilbage, og deres essens vælter ud på hendes lækre bagdel. Hanrejen slutter sig derefter til, og hans læber udforsker hendes fugtige folder, en sidste kærlighedshandling, før scenen nærmer sig afslutningen.
