Tiga wanita kulit hitam yang melakukan profesi melepas pakaian mereka untuk bayaran menawarkan diri di depan kamera, tiga penari telanjang dalam pakaian tembus pandang berlindung dari hujan. Seorang pria ramah mengundang mereka masuk dan memberi mereka tempat tinggal dan mereka akhirnya memiliki pengalaman kotor dengan batang hitam besar. Mereka berhubungan seks dan di akhir film dia terlihat merobek pakaiannya dan dia ejakulasi di perutnya.
