En fantastisk ung kæreste med en lille krop og lyst til en stor pik venter ivrigt på, at hendes kærester vender tilbage fra en uge væk. Hendes lyst vokser, da hun forestiller sig, at han rider hende vildt og fylder hendes fisse til randen. Da han kommer tilbage, falder hun ivrigt på knæ for at give ham et forbløffende blowjob, men alt, hvad hun higer efter, er at blive redet hårdt. Hun bestiger ham i cowgirl-stil, hendes krop bevæger sig rytmisk, mens hun rider hans pik. Hendes ven slutter sig til, bøjer sig og bliver kneppet bagfra, hvilket øger den erotiske atmosfære. Synet af hende hoppe på hans pik og lydene af deres lidenskabelige kobling er nok til at drive enhver mand vild. Mens hun fortsætter med at ride ham, tager hendes ven over, hvilket giver hende mulighed for at nyde hans penis med munden, mens hendes ven rider ham. Intensiteten bygger kun, da de begge skiftes til at bruge en penispumpe på hans dunkende lem, hvilket efterlader dem begge fuldt tilfredse.
