Nicole Doshi, en dygtig massør, inviterer sin veninde Hime Marie til en sensuel massage. Mens afklædningen begynder, afslører Hime Marie sin fejlfri hårløse krop og antænder Nicoles' begær. Udvekslingen af nydelse fører til en lidenskabelig omfavnelse, deres læber mødes i et inderligt kys. Hime-Maries hænder vandrer til Nicoles rigelige bryster og fremkalder et støn af nydelse. Kameraet fanger hver eneste detalje, da HimeMaries tunge dykker ind i Nicoles ivrige fisse, deres støn ekko i rummet. Intensiteten eskalerer, da Nicole gengælder, hendes tunge udforsker Hime's nøgne klit. Scenen kulminerer i et crescendo af nydelse, deres kroppe vrider sig i ekstase, da de når orgasme. Nærbillederne efterlader intet til fantasien og fordyber seeren i den rå passion i deres lesbiske møde. Denne varme scene er en pirrende udstilling af asiatisk skønhed og uhæmmet nydelse, og efterlader seerne længselsfulde efter mere.