Słodkie i małobiuściaste drobne kusicielki łączą się z krągłymi, dużymi cycatymi kobietami na zakazany wysoki, spocony i paskudny seks i trójkąt. Sceny tego hardcore'owego, crossdressingowego show są nagrywane, a one obejmują lizanie dupy, głębokie gardło i inne twarde podstawowe aktywności.