Kristy Black en Marina May, twee bloedmooie brunettes met weelderige kontjes, bevinden zich in een hete ontmoeting met een goed bedeelde zwarte knapperd. De actie begint met de dames die om de beurt zijn enorme schacht plezieren met hun bekwame monden. Ze rijden dan schrijlings op hem, berijden zijn pik in cowgirl-stijl, hun strakke kutjes galmen van hun gekreun van extase. Maar de opwinding blijft niet stil. Ze buigen voorover, presenteren hun sappige kontjes voor een spannende kontneuken sessie. Het intense genot stuurt golven van orgasmes die door hun lichamen gieren. Het hoogtepunt van hun wilde ritten op de gelukkige man die hun mond vult met zijn sperma, hun mond volledig vullen met een bevredigend orgasme, het gevoel van plezier en de kunst van onbevredigd klaarkomen.
