På en svagt upplyst nattklubb tar en förförisk tonåring strålkastarljuset, med sina kurvor lockande klädda i en smal outfit. När musiken slår kan hon inte motstå att svanka med höfterna i en lockande dans. Hennes partner, en erfaren puma, är betagen av displayen. Tonåringen knäpper ivrigt upp pumornas byxor och avslöjar en bultande lust. Hon hänger ivrigt efter, med tungan dansande över den smaskiga godingen. Puman, i sin tur, återgäldar, hennes händer utforskar tonåringens söta hamn. Värmen intensifieras när ytterligare två kvinnor går med, deras kroppar sammanslingrade i en passionerad fyrkant. Kameran fångar varje explicit detalj när de dyker in i en värld av njutning, deras stön ekar genom nattklubben. Detta är en berättelse om lust och lust, där hämningar lämnas vid dörren och passionen styr högsta.