I denne hotte voksenfilm befinder en vellystig vixen med rigelige aktiver sig i en tilstand af afklædning, hendes lækre kurver på fuld skærm. Hun er ivrig efter at forkæle sig med selskab af en veludstyret sort hingst med øjnene låst på hans imponerende manddom. For at sparke handlingen af, arbejder hun dygtigt sin magi på hans skaft, hendes læber og tunge udforsker ivrigt hver tomme af hans store omkreds. Efter en pirrende visning af mundtlige færdigheder bestiger hun ham, hendes rigelige barm hopper for hvert lidenskabeligt stød. Rytmen i deres elskov intensiveres, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni, mens de udforsker hinandens dybeste ønsker. Klimakset i deres lidenskabelige møde ser ham fylde hende med sin varme udløsning, et testamente til deres eksplosive forbindelse. Dette er en scene, der ikke efterlader noget til fantasien, og viser den rå, ufiltrerede passion mellem en kurvet babe og en stor sort pik.
