Da ist die exquisite Schönheit Mistress Cherie, die an dominanter Bosheit in Lederkleidung nippt und einen jungen Submissiven mit einem anderen Mann in einem sexuell aufgeladenen Dreier auspeitscht. Sie stimuliert ihn geschickt; er im Gegenzug erfüllt sie tief. Im Höhepunkt des Films ist ihr Mund weit offen, will sie an seinem harten Schwanz lutschen.