Der er den udsøgte skønhed Mistress Cherie, der nipper til Dominerende ondskab i lædertøj, pisker en ung underdanig kombineret med en anden mand i en seksuelt ladet trekant. Hun stimulerer ham dygtigt; han opfylder hende til gengæld dybt. I filmens klimaks er hendes mund vidt åben og vil suge på hans hårde pik.
