O shemale japoneză cunoscută ca Ayumi poartă o yukata fantezie care îi expune senzual majoritatea organelor genitale bine dotate în timp ce mănâncă cu un bărbat și apoi îi suge erotic penisul în ceea ce va deveni experiența vieții lui. Apoi primește cu pasiune cocoșul lui tare în creștere în fundul ei senzual și ajunge într-un scenariu nisipos și ud.