Japonská shemale známá jako Ayumi nosí luxusní yukatu, která smyslně odhaluje většinu svých dobře vybavených genitálií, zatímco večeře s mužem a pak eroticky kouří jeho péro v tom, co se stane zážitkem jeho života. Pak vášnivě vítá jeho rostoucí tvrdý klacek ve svém svůdném zadku a skončí v písčitě mokrém scénáři.