Charlee Chase, en vellystig milf, er på mission for at nyde sin kærestes mest intime områdes søde ambrosia. Hun er ikke bare en milf, hun er en husmor med en smag for det forbudte og et ønske om det kødelige. Hendes rigelige barm, et syn at se, dykker ivrigt ned i dybet af sine veninder i nedre regioner, hendes tunge danser i en pirrende rytme. Synet af hendes store bryster, der hopper i takt med hendes inderlige slik, er nok til at få enhver til at løbe. Dette er bare en simpel handling af oral nydelse, det er en sensuel dans mellem to kvinder, deres kroppe flettet ind i en berusende symfoni af lyst. Den brunette milf, med sine rigelige kurver, er tabt i øjeblikkets ekstase, hendes læber udforsker hver tomme af hendes partners elskovsrede. Dette er et lesbisk møde, der er så varmt som det bliver, et testamente til disse to milfs umættelige appetit. En blondine og en brunette, deres kroppe viklet ind i en dans så gammel som tiden selv, en dans af liderlighed og begær.