Kaksi upeaa latinalaista kaunottarea antautuu huumaavaan viehätysvoimaan tutkiessaan toiveidensa syvyyksiä viihtyisässä makuuhuoneessa. Brunette viettelijätär, houkuttelevaan alusvaatteeseen verhottu ruumis, aloittaa intohimoisen suudelman parhaan ystävänsä kanssa. Kuumuuden noustessa hän irrottaa innokkaasti jalkansa ja kutsuu ystävänsä herkuttelemaan mehevällä majavalla. Brunetti vuorostaan nautiskelee ilosta, kasvot hautautuvat ystäviensä reisien väliin. Toiminta tehostuu, kun ystävä antautuu aistilliseen kasvoistuntoon, märkä majava hieroo ystävänsä vartaloa vasten. Nautinto on molemminpuolinen, kun he molemmat saavuttavat ekstaasin, heidän ruumiinsa kietoutuvat lesborakkauden viimeiseen ilmeeseen.