Melissa Laurens, en fantastisk brunett med en helt slät och hårlös kroppsbyggnad, har ett starkt sug efter svart kuk. Hon befinner sig i en gruppmiljö och väntar ivrigt på ankomsten av sina två mörkhyade följeslagare. När de kommer in, slösar Melissa ingen tid på att dyka in i aktion, och tar ivrigt in båda sina bultande kukar i munnen. Killarna är mer än villiga att hänge sig åt henne, eftersom hon rutinerat arbetar med tungan och läpparna runt deras hårda skaft. Men Melissas aptit på svart kuk slutar inte där. Hon längtar efter smaken av deras sperma och ber om deras laddningar, som de glatt ger. Melissa är dock bara en konsument av sperma; hon är också en generös givare. Hon tar ivrigt en av deras kukar i munnen medan hennes tighta rumpa penetrörs av den andra. Killarna turas om att knulla henne i en vild och intensiv trekant, vilket gör henne helt nöjd och täckt av deras heta laddningar.
