Melissa Laurens, en fantastisk brunette med en helt glatt og hårløs kroppsbygning, har et sterkt sug etter svart kuk. Hun befinner seg i en gruppesetting, og venter ivrig på ankomsten av sine to mørkhudede følgesvenner. Når de kommer inn, kaster Melissa ikke bort tid på å dykke i aksjon, og tar ivrig begge de bankende kukene sine inn i munnen hennes. Gutta er mer enn villige til å unne henne, da hun erfarent jobber med tungen og leppene rundt de harde skaftene deres. Men Melissas appetitt på svart kuk stopper ikke der. Hun lengter etter smaken av sæden deres og ber om lassene deres, som de gladelig gir. Imidlertid er Melissa bare en forbruker av sæd; hun er også en sjenerøs giver. Hun tar ivrig en av kukene deres inn i munnen mens den stramme rumpa hennes blir penetrert av den andre. Gutta bytter på å knulle henne i en vill og intens trekant, og etterlater henne helt fornøyd og dekket av deres varme ladninger.