Melissa Laurens, en fantastisk brunette med en helt glat og hårløs fysik, har et stærkt ønske om sort pik. Hun befinder sig i en gruppeindstilling, og venter ivrigt på ankomsten af sine to mørkhudede ledsagere. Da de kommer ind, spilder Melissa ingen tid på at dykke i aktion, og tager ivrigt begge deres dunkende pikke ind i munden. Fyrene er mere end villige til at forkæle hende, da hun erfarent arbejder sin tunge og læber omkring deres hårde skaft. Men Melissas appetit på sort pik stopper ikke der. Hun higer efter smagen af deres sperm og beder om deres ladninger, som de gladeligt giver. Melissa er dog kun en forbruger af sperm; hun er også en gavmild giver. Hun tager ivrigt en af deres pikke ind I munden, mens hendes stramme røv bliver penetreret af den anden. Fyrene knepper hende på skift i en vild og intens trekant, og efterlader hende helt tilfreds og dækket af deres varme ladninger.
