En sort bjørn stimulerer en ung bøsses pik; den unge bøsse tilbyder ivrigt sin pik til bjørnen. Med så erfaren mund gør han underværker for drengen, hvilket får ham til at være i ekstase. Denne bjørn blowjob scene er en fræk, rå og rå sex for dem derude, der har en præference for det.
