Nuori ja kiehtova Mia Khalifa, todellinen mustan taiteen harrastaja, nähdään täällä nauttimassa syvästä, intohimoisesta kohtaamisesta runsaan ison mustan kyrvän kanssa. Hänen pieni runko ei vastaa tämän massiivisen työkalun ympärysmittaa, mutta hän on päättänyt käsitellä sitä armolla ja hienotunteisuudella. Näky hänen suuttelevasta valtavasta varresta on osoitus hänen omistautumisestaan veneelle. Hänen runsas, kurvikas takapuolensa on täydellinen kontrasti tumma, paksu sauva, jota hän kamppailee majoittaa. Niiden vaihdon intensiivisyys kasvaa, kun he syvemmälle rotujenvälisen nautinnon valtakuntaan, jokainen kumppani innokkaasti tutkimaan halujensa kartoittamattomia alueita. Karkea käsittely palvelee vain heidän intohimonsa ruokkimista, heidän kehonsa kietoutuvat himon ja tyytyväisyyden tanssiin. Mias päättäväisyys on horjumaton, hänen sitoutuminen jokaiseen ynähdyksiin ja suukapulaan. Tämä on tarina nuoresta, innokkaasta naisesta ja hänen kohtaamisestaan hirviökukon kanssa, testamentti hänen taidostaan vastoinkäymisten edessä ja vastoinkäymisiä.
