Den unge og pirrende Mia Khalifa, en sand entusiast af de sorte kunstarter, ses her hengive sig til et dybt, lidenskabeligt møde med en stor sort pik. Hendes petite ramme er ingen match for omkredsen af dette massive værktøj, men hun er fast besluttet på at håndtere det med ynde og finesse. Synet af hendes gagging på det enorme skaft er et vidnesbyrd om hendes dedikation til håndværket. Hendes fyldige, buede bagdel er en perfekt kontrast til den mørke, tykke stang, der kæmper for at imødekomme. Intensiteten af deres udveksling eskalerer, da de dykker dybere ind i riget af interracial nydelse, hver partner ivrig efter at udforske de uudforskede territorier af deres lyster. Den hårde håndtering tjener kun til at nære deres lidenskab, deres kroppe viklet ind i en dans af liderlighed og tilfredshed. Mias beslutsomhed er urokkelig, hendes engagement i sagen tydelig i hvert gisp og gag. Dette er en fortælling om en ung, ivrig kvinde og hendes møde med en monsterpik, et bevis på hendes dygtighed og styrke i lyset af modgang.
