Charlee Chase, en lummer brunette med vellystige bryster, finder sig selv i mørket med en mand. Stemningen er tyk af forventning, da hun ivrigt åbner hans bukser og afslører hans imponerende pik. Hun tager ham ivrigt ind i munden, hendes læber arbejder dygtigt over ham. Hendes hænder slutter sig til, og tilføjer nydelsen, mens hun erfarent stryger ham. Manden gengælder, hans fingre udforsker hendes behårede skat, gør hende vild af lyst. Hun rider ham i cowgirl-stillingen, hendes store barm hopper for hvert stød. Intensiteten bygger sig op, deres støn fylder rummet, indtil han slipper sit klimaks, maler hende med sin essens. Dette er en pirrende udstilling af lidenskab og lyst, et vidnesbyrd om sexens rå, primære karakter.
