Η κοκκινομάλλα Serenia και ο φίλος της με αφρικανική καταγωγή Sethros προκαλούν τους ανθρώπους στο Central Park και σε άλλα μέρη με τις σεξουαλικές τους επαφές. Στα σκηνικά που παρέχουν θέα στα άγρια τοπία, αγκαλιάζουν παθιασμένα τσιμπούκια, πίπα με βαθύ λαιμό, έντονο πρωκτικό σεξ και τις σκηνές σπέρματος στον κώλο και το πρόσωπο.
