Sera Ryder och Katie Morgans utforskar sina köttsliga önskningar med en ung fosterdotter. Deras passionerade möte utspelar sig när tonårens petita ram slukas av Seras omättliga aptit. Kameran fångar varje intimt ögonblick när tonåringarnas små bröst pryds av Seras stora sköte, vilket skapar ett hisnande skådespel. Klimax av deras möte lämnar dem alla i ett tillstånd av salig tillfredsställelse, deras kroppar flätade in i en euforisk omfamning.