סרה ריידר, אישה נלהבת עם תשוקה עמוקה להנאה, מוצאת את עצמה בתרחיש מגרה עם חברתה המפתה קייטי מורגן. שתי הנשים מחליטות לחקור את תשוקותיהן הגשמיות עם בת חורגת אומנת צעירה, ומעוררות תשוקה לוהטת שחוצה את גבולות היחסים המסורתיים. סראס מענג, חזה שופע הופך למרכז הריקוד הארוטי שלהן כשהמתבגרת התמימה מתמכרת בשקיקה לתענוגות העולם. בידיה המיומנות, היפיפייה הצעירה חוקרת במומחיות את הקימורים השופעים של סראס, מעוררת גניחות אקסטזה מהפתיינית המנוסה. המפגש הנלהב שלהם מתגלה כשהמסגרת הקטנטנה של הנוער נטרפת על ידי התיאבון הבלתי יודע שובע של סראס. המצלמה לוכדת כל רגע אינטימי כשהשדיים הקטנים של בני הנוער מעוטרים בחזה השופע של סראס, ויוצרת מחזה עוצר נשימה. השיא של המפגש שלהם משאיר את כולם במצב של סיפוק מאושר, גופם שזור בחיבוק אופורי.
