Sera Ryder og Katie Morgans udforsker deres kødelige lyster med en ung plejesteddatter. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, da teenagernes små bryster er prydet af Seras store barm, hvilket skaber et betagende skue. Klimakset af deres møde efterlader dem alle i en tilstand af salig tilfredsstillelse, deres kroppe viklet ind i en euforisk omfavnelse.
