To brasilianske hunks vækker en varm morgen med en sensuel massage i deres venners hjem. Gæstesoveværelset fungerer som deres private kærlighedshul, hvor de ikke kan modstå trangen til at blive nede og beskidte. Den beskidte, dotado-dreng tager føringen, og hans dygtige hænder arbejder magi på hans lige så varme kammerat. Deres kroppe flettes i en lidenskabelig omfavnelse, deres støn giver genlyd fra væggene. Banheiro, et sted for tidlig morgenlindring, bliver et hotbed af homoseksuel anal action. Disse amatører ved sikkert, hvordan man opfører et show, deres rå lidenskab og kemi kan mærkes. Når de når deres klimaks, taler deres tilfredse grin mængder. Dette er en homoseksuel amatørvideo, der helt sikkert vil efterlade dig længsel efter mere.
