Twee Braziliaanse hunks genieten van een sensuele massage en beginnen hun dag met een hete ochtendwake. Ze verkennen elkaars lichamen in een gepassioneerde omhelzing, hun gekreun klinkt van de muren. De banheiro, een plek van vroege ochtendopluchting, wordt een hete anale gay-actie. Deze amateurs weten zeker hoe ze hun rauwe, passievolle en chemische gelaatstrekken moeten laten zien. Terwijl ze hun homoclimax bereiken, gaan ze grijnzend aan de slag. Dit is een jaar vol plezier voor amateurs.