To stedsøstre krydrer deres telefonopkald med deres kæreste ved at dele et lidenskabeligt kys, hvor deres tunger flettes sammen i en ophedet visning af lyst. Da opkaldet forbinder, afslører de deres sande intentioner, som er at vise deres mundtlige færdigheder på deres venners pik. Den afrikanske skønhed tager føringen, og hendes ekspertmund gør underværker på hans dunkende lem. Hendes stedsøster slutter sig til, begge skiftes til at glæde ham, deres munde forlader aldrig hans pik. POV-skuddet giver et pirrende billede af handlingen, da den heldige fyr får glæde af deres dygtige munde. Klimaks kommer, da han ikke kan holde sig længere, og hans varme ladning maler deres ivrige ansigter. Dette grove interracial møde er et vidnesbyrd om oralsexens magt og lokket af forbudt frugt.
