トランスジェンダーのコミュニティの情熱的な愛好家であるリンダは、地元のニューハーフシーンの魅惑的な人物であるパウズダとの逢瀬を熱望している。夕方が進むと、リンダは魅惑的な魅力で欲望を巧みにからかうパウズ田との誘惑的なシナリオに陥る。部屋は電気的な雰囲気で満たされ、パウズダースの女装衣装がリンダの心を躍らせる。ユニークなニューハーフの魅力に対するリンダの飽くなき食欲は触知可能であり、パウズは彼女の欲望を満たすことを喜んでいる。彼らの出会いは欲望と情熱の熱烈なダンスになり、パウズの熟練した手と誘惑的な視線がリンダを息をのむようにさせる。夜は、リンダが魅惑的なニューハーフの愛撫の世界に屈服する中、前回よりも激しいエロティックな出会いの連続で繰り広げられる。この出会いは、トランスジェンダーの美女、パウツダの忘れられない経験とエキゾチックな体験を提供するリンダの抑えきれない渇きへの証だ。.
