Forbered dig på en berusende blanding af forskelligartet tiltrækning som en fængslende arabisk skønhed, prydet med en forførende hijab, forkæler sig med et lidenskabeligt møde med en fristende australsk pornostjerne. Dette erotiske møde udfolder sig i en betagende Middelhavs-villa, hvor den canadiske instruktør fanger hvert pirrende øjeblik. De europæiske og amerikanske nitter venter ivrigt på ankomsten af den vellystige vixen, deres forventning kan mærkes. Ved indgangen mødes hun af en velbegavet tysk hingst, der dygtigt tilfredsstiller hende med sit dunkende lem. Den franske femme fatale overtager derefter og arbejder kyndigt sin magi på den arabiske skønheds lækre bagdel. Pornostjernen engagerer sig i et forbløffende blowjob med en australsk mand, mens den amerikanske hunk og lune tyske MILF udforsker deres kødelige lyster. Klimakset kommer i form af en stor røv skønhed, der nyder at ride sin partners kolossale skaft. Denne hotte scene er en sansefest, der viser en række feticher og efterlader seerne længselsfulde efter mere.
