Két ellenállhatatlan csábítónő, Jessica Ryan és Charly Summer pörgős találkozásban vesz részt, felváltva fedezik fel egymás sima, szőrtelen halmait, nyelvükkel táncolnak és kóstolgatják az édes nektárt belül. A kamera megörökít minden intim részletet, a nedves közeli felvételektől a redőnyökig az orgazmikus arckifejezésekig. Ahogy a szenvedély fokozódik, mélyebbre hatolnak, nyögéseik visszhangoznak a szobában. A ravasz Jessia, kivételes képességeivel, Charly-t elhagyva, lány a lány-lány elleni akcióba küldi őket. Természetes, dús melleik teljes képernyőn láthatók, felváltve fedezik fel egymást sima, hajtalan halmaikat, nyelvük táncot jár és kóstolja az édes niktárt. A kamera rögzíti az utazás minden intim pontját, a nedves, redőiket hívogató orgazmusos kifejezésekhez az arcukon. Ahogy a vágy fokozódik, mélyülnek, a szobában visszáló nyögéseiket. A nyögős Jesica, Charly frica kivételes képességeivel elküldi Charbi-t, és élvezi a dögös vágyait. Ez az év hátraléve a hétköznapi találkozáshoz vezet.