En fantastisk smuk ung pige med en slank ramme og en uimodståelig aura møder en hypnotiserende transseksuel kvinde. Kemien mellem dem er til at tage på, og antænder en brændende lidenskab, der fører til et intenst møde. Teenagernes uskyld er flettet sammen med transens råe begær, og skaber en pirrende blanding af ungdom og erfaring. Deres kroppe flettes sammen i en dans af liderlighed, deres støn giver genlyd af intensiteten i deres forbindelse. De transseksuelle dygtige berøringer udforsker hver en tomme af teenagerens krop, og efterlader ingen del uberørt. Teenagerens stramme omfavnelse matcher transens rytme, deres bevægelser synkroniseret i et testamente til deres fælles nydelse. Dette passionerede møde efterlader begge deltagere forpustede, deres kroppe brugt fra det intense klimaks. Den transseksuelle ekspertise, kombineret med teenagernes naive nysgerrighed, skaber et fængslende skuespil, der vil efterlade seerne længselsfulde efter mere.
