En ung, uskyldigt udseende praktikant med små bryster befinder sig i kontorets spisekammer, hvor hendes chef overrasker hende med en række eksplicitte spørgsmål. Urolig over hans fremsynethed forsøger hun at opretholde en professionel væremåde. Men hendes chef, der fornemmer hendes ophidselse, udnytter og skubber hende mod væggen, lidenskabeligt sluger hendes nakke og skuldre. Han fortsætter derefter med at kæle for hendes petite bryster, hvilket får hende til at gispe i nydelse. Chefen, ikke tilfreds, tvinger hende på knæ, hvor hun ivrigt udfører et deepthroat blowjob, hendes øjne fyldt med liderlighed. Efter en forbløffende mundtlig session får han hende bøjet over og fortsætter med kraftigt at trænge ind i hendes stramme bagdør, mens han også driller hendes brystvorter. Efter et vildt bagfra knepper, nyder han en passioneret tur på toppen, før de afslutter deres lidenskabelige møde med en sensuel røvslikkesession.
