Et europeisk homofilt par inviterer en velutstyrt svart mann til en vill natt med lidenskap. Handlingen starter med at den muskuløse spanske fyren ivrig viser frem den stramme rumpa til gjesten sin, som ikke kan motstå lokket. Den svarte studen, en hunky kroppsbygger, tar kontroll og leder den spanske fyren gjennom en rekke intense stillinger som gjør ham andpusten. I mellomtiden kommer den andre europeiske fyren inn på handlingen, får en smak av de svarte studenes massive verktøy. Utendørsinnstillingen legger til et ekstra lag med spenning, med den kjølige nattluften og spenningen ved å være ute i det fri. Den svarte studs ekspertise i å tilfredsstille den spanske fyren er tydelig, og lar ham stønne i ekstase. Den europeiske fyren blir med, ivrig etter å oppleve den svarte studs monsterhanen. Det interracial møtet når sitt klimaks, og etterlater alle parter grundig fornøyde.
