Et europæisk homoseksuelt par inviterer en velbegavet sort mand til en vild nat med lidenskab. Handlingen starter med, at den muskuløse spanske fyr ivrigt viser sin stramme røv frem for deres gæst. Den sorte stud, en hunky bodybuilder, tager kontrollen og fører den spanske fyr gennem en række intense stillinger, der efterlader ham forpustet. Imens kommer den anden europæiske fyr ind på handlingen og får en smag af de sorte studs massive værktøj. Udendørs-indstillingen tilføjer et ekstra lag af spænding, med den kølige natteluft og spændingen ved at være ude i det fri. De sorte studser ekspertise i at tilfredsstille den spanske fyr er tydelig, hvilket efterlader ham stønnende i ekstase. Den europæiske fyr slutter sig til, ivrig efter at opleve den sorte studs monsterpik. Det interracial møde når sit klimaks, og efterlader alle parter grundigt tilfredse.
