To lune arabiske søstre udforsker deres dybeste ønsker i tabubelagt møde. Klædt i deres forlokkende hijab er disse teenagefristerinder frække og higer efter berøringen af en stor sort pik. Deres mørkhudede elsker er mere end villig til at opfylde deres vildeste fantasier, og han spilder ingen tid på at blive beskidt med de sexede arabere. Storesøsteren afslører ivrigt sin hijab og afslører hendes stramme, indbydende læber, som hun dygtigt arbejder rundt om hans dunkende skaft. Imens er hendes lillesøster ikke udeladt af det sjove, da hun slutter sig til, og skiftes til at glæde den heldige ibenholt stud med deres ekspert hijab-blowjobs. Den intense handling fortsætter, da den ibenholtsorte gigant skiftes til at fylde de umættelige arabiske røve med sit kolossale sorte værktøj. Dette er en hijab-sexscene, der vil efterlade dig stakåndet og trang til mere.