Mike Avery, egy férfi, akit gyakran felemésztenek a fantáziái, egy kínzó jelenetben találja magát. Mostohalányai, két lenyűgöző nő, szenvedélyesen találkoztak az ágyon. Az intim játékuk olyan látvány volt, amitől Mike vágyai lángra lobbantak. Gyorsan komponálva magát, úgy döntött, beleéli magát ebbe a tabu, mégis izgató forgatókönyvbe. Az egyik nő, nem a tényleges lánya vette át az irányítást, Mike-ot erotikus parancsok sorozatán átvezetve. A szobában visszhangzottak a nehéz lélegzeteik és a lepedő lágy suhogása, mint Mike, az apa, ebben a tiltott, mégis örömtelítő élményben találta magát. Találkozásuk, a vágy és a bűntudat keveréke, szenvedélyes táncban bontakozott ki, Mike-t elhagyva, az orgazmust nem ismerő apa fantáziavilágában.