Емили Уилис и Лорън Филипс, две прекрасни мадами с вкус към чувственото, решават да разгорещят нещата, като внесат трета зашеметяваща мадама. Триото оформя изкусителна картина, телата им се преплитат в страстна прегръдка. Изследването им на телата започва с бавна, дразнеща ласка, ръцете им шарят по извивките на телата на партньорите им. Напрежението се натрупва, докато се впиват по-дълбоко в желанията си, пръстите им намират меките гънки на най-интимните зони една на друга. Стаята се изпълва със сладкия аромат на възбуда, докато се отдават на гореща тройка, стенанията им отекват от стените. Действието се засилва, докато се занимават с дива сесия за гмуркане, езиците им танцуват по чувствителните зони една на другата. Кулминацията идва, когато се включат в седнало лице, телата са преплели в страст, за да споделят страстта си.
