Kaksi naispuolista ystävää, blondi ja brunette, sängyllä. Pehmeitä suudelmia, käsien tutkimista, toistensa kiihottamista. Lähikuvia heidän luonnollisista tisseistään ja ajeltuista pilluistaan. Esileikki johtaa molemminpuoliseen masturbaatioon, joka huipentuu kliimaksi viimeistelyyn.