En forførende stemor, en kåt tenåring og en velutstyrt mann kommer sammen i en het trekant. Handlingen starter med at den søte tenåringen legger seg på kne og ivrig tar mannens monsterkuk i munnen hennes. Hun er umettelig, med øynene låst på kameraet mens hun svelger den dypere og dypere. Stemoren, ikke en som blir utelatt, blir med, de store puppene hennes spretter mens hun suger og stryker den samme kuken. Rommet fylles med lydene av nytelse, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Dette er ikke bare en trekant, det er en gruppeøkt med episke proporsjoner, med flere deltakere som snart kommer for å øke kaoset. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra nærbilder av den bankende kuken til vidvinkelbildene til hele gruppen. Dette er en scene som vil gjøre deg andpusten, et testament til lystens kraft og begjær.