En forførende stedmor, en liderlig teenager og en velbegavet mand kommer sammen i en hed trekant. Handlingen starter med, at den søde teenager lægger sig på knæ og ivrigt tager mandens monsterpik i munden. Hun er umættelig, med øjnene låst på kameraet, mens hun sluger den dybere og dybere. Stedmoren, ikke en, der bliver udeladt, slutter sig til, hendes store bryster hopper, mens hun sutter og stryger den samme pik. Rummet fyldes med lydene af deres nydelse, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Dette er ikke bare en trekant, det er en gruppesession af episke proportioner, med flere deltagere snart ankommer for at øge kaoset. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra nærbilleder af den dunkende pik til vidvinkelbilleder af hele gruppen. Dette er en scene, der vil efterlade dig forpustet, et bevis på lystens og begærets magt.
