Den vellystige jenta Julie og bestien hennes har hatt hemmelige ønsker for hverandre. De lengter etter å utforske sine dypeste fantasier. Mens de er alene i vennenes bolig, bestemmer de seg for å ta ting til neste nivå. Juliet, med sin rikelig barm og perfekt barberte nedre regioner, bestiger ivrig kjærestens kjærestes medlem, suger det inderlig. Hendene hennes navigerer dyktig i området, og munnen hennes tilfredsstiller det bankende skaftet. Fyren, helt slått av henne, kan ikke motstå lokket til hennes rikelig bakdel og synet av henne som sluker manndommen hans. Han stuper inn i henne, hans lem finner en perfekt match i den barberte haven hennes. Intensiteten eskalerer, og kulminerer i en varm ladning dypt inne i henne. Møtet etterlater dem alle grundig mettet, deres ønsker oppfylt.
