Den fantastiske babe med en vellystig krop, Juliet og hendes bestie, har haft hemmelige ønsker for hinanden. De har længtes efter at udforske deres dybeste fantasier. Da de er alene i vennernes bolig, beslutter de sig for at tage tingene til næste niveau. Julie, med sin rigelige barm og perfekt barberede nedre regioner, bestiger ivrigt sin kærestes kæreste-medlem, sutter det inderligt. Hendes hænder navigerer dygtigt i området, hendes mund tilfredsstiller kyndigt det dunkende skaft. Fyren, helt ramt af hende, kan ikke modstå hendes rigelige bagdel og synet af hende, der sluger sin manddom. Han kaster sig ind i hende, hans lem finder et perfekt match i hendes barberede havn. Intensiteten eskalerer og kulminerer i en varm ladning dybt inde i hende. Mødet efterlader dem alle grundigt mætte, deres ønsker opfyldt.