Tera Patricks, kiihkeä ruskeaverikkö, miellyttää rakastajaansa nuolemalla hänen kyrpäänsä ja pääsemällä alas ja likaantumaan. Heidän intohimoinen 69-istuntonsa johtaa villiin kyytiin, jossa hänen karvainen majava saa armottoman nussimisen eri asennoissa, mikä huipentuu massiiviseen cumshotiin.