Jay Tayor, en homoseksuel mand med en pikfærdighed i dybthalsning, overrasker sin lærer, når han giver et et-til-et show. Han suger åndeløst hendes store pik, kvæles til tider, mens hun topper hans evner og opfordrer ham til at fortsætte. Alt scenen kulminerer i, at hovedpersonen tager en mundfuld sperm.